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深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理阮志毅:国内偏光片上游材料市场前景广阔

发布时间:2020-11-22 16:29:00   来源:   

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11月20日—21日,2020世界显示产业大会在安徽省合肥市召开。大会由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办。深圳市三利谱光电科技股份有限公司副总经理阮志毅出席大会并发表演讲。阮志毅强调,在“围城”内的从业者要发挥自身优势,深耕产品应用的着力点。而在“围城”外的企业或者投资者,要评估好投资方向,重点关注偏光片上游材料的发展机会。

国内偏光片市场存在较大替代空间

作为国内最优秀的偏光片解决方案和供应商之一,阮志毅对产业的发展历程如数家珍。据阮志毅介绍,国内偏光片产业的发展是从1996年起步的,不过,那时候主要是以TN的偏光片为主,还不能做TFT。经过2001年温州侨业建成一条TN/STN偏光片生产线,2004年纬达光电建成一条TN/STN偏光片生产线后,直到2009年,国内TFT偏光片产业才真正开始起步,但主要还是以窄入TFT偏光片为主。经过几年的技术积累、国外先进设备的引进,以及专业人才的帮助,如三利谱、盛波这样的国内企业先后建成了TFT偏光片生产线,国内偏光片产业开始进入快速发展期。

据统计,国内已有及在建G8以上产线近20条,全部达产后,产能将达3.7亿平方米/年,其中1.5亿平方米的需求是2018年以后新增的。

“根据国内G8以上液晶面板生产线的生产状况,预计面板产能为1.8亿平方米/年。而偏光片的产能是面板的两倍,约为3.7亿平方米/年。国内目前已经投产的偏光片产能为2.86亿平方米/年。似乎尚无法满足国内大尺寸LCD面板生产的需求。”阮志毅分析说。从数据来看,国内偏光片市场是有需求缺口的,而且存在较大发展空间。正是因为发展空间的存在,使得国内偏光片行业不断成为投资热点。

以国内具有代表性的三家偏光片企业为例,三利谱以中小尺寸市场为主,主攻手机用偏光片;盛波以TV市场为主,主攻中小尺寸TV偏光片;南京LG也是以TV市场为主,但主攻大尺寸TV偏光片。阮志毅表示,如三利谱和盛波这样的企业,因为规模和体量相对较小,所以都有扩大规模、增加产能的需求,这也与国内偏光片产业发展机会多相吻合。

国内偏光片行业成为投资热点

与此同时,越来越多的资本和企业开始关注偏光片行业,或投资,或转型。

据公开的国内偏光片生产线投资意向项目数据,总投资金额超过100亿元的项目就有3个。江苏海安的项目总投资达100亿元,分两期建设4条TFT-LCD偏光片生产线,年产8400万平方米;四川成都的项目总投资达100亿元,分三期建设;安徽合肥的项目总投资达100亿元,规划打造4条2500mm偏光片产线。

“我想用‘围城’来形容如今的状况。城外的人看到国内偏光片市场好像很热闹,机会很多,但实际上,城内的偏光片企业正负重前行。”阮志毅感慨道,从国内市场的产能供需关系来看,确实是供不应求,但如果从国际范围来看,偏光片市场的总体产能却是供过于求的。目前,很多国外偏光片企业都瞄准中国市场,欲分一杯羹。从盈利状况来看,由于偏光片产业的盈利情况跟面板的市场走势相关性很强,面板价格不断下探,特别是32英寸产品在最近一两年更是跌破了成本价,从而导致偏光片的盈利水平较弱。有些企业虽然连续五、六年营收都在增长,且增速很快,但是利润却逐年降低,甚至开始负增长。从偏光片的原材料供应来看,目前70%以上的偏光片原材料都是国外进口,进口成本很高。虽然国内也有一些企业已经开始进行偏光片原材料的生产、研发,但都还处于起步阶段,不能满足市场需求。

国内偏光片市场到底是赛道还是跑道

偏光片市场的发展除了受到竞争压力和盈利能力的冲击外,还受制于上游配套因素的影响。

阮志毅表示,偏光片产业的建设周期比较长,从基建、调试、良率爬坡到客户认证,一般需要3到5年的时间。而且,还有技术密集和资金密集等特点,人员和团队的稳定性也会直接影响到良率爬坡。此外,国内偏光片产业的利润较低,不足5%,而偏光片原材料的发展空间大、利润高,这或许也是偏光片企业的另一个发展机会。

“国内偏光片市场到底是赛道,还是跑道值得思考。在我看来,如今的偏光片市场是一个马拉松的跑道,因为需要从业者不断坚持,才能有所收获,这个过程既漫长,又艰辛。不过,偏光片上游材料市场则是一条新赛道,它可能投入高、风险高,但回报也相对很高。”阮志毅表示,虽然我国的偏光片上游配套能力较弱,市场还是一片空白,但正是因为能力提升空间大,才有更多机会;正是因为市场存在空白,才拥有更多空间。未来,能不能在这个白板上写上一篇精彩的文章,或者谱上一首好听的歌曲,还需要从业者不断探索和努力。

最后,阮志毅强调,在“围城”内的从业者要发挥自身优势,深耕产品应用的着力点。而在“围城”外的企业或者投资者,要评估好投资方向,重点关注偏光片上游材料的发展机会。总之,内外联合、整合资源,大家一起考量,共同改善偏光片产业上游供应链,改善国内偏光片供应的内循环态势。

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